Garanti BBVA'nın Tier 2 Tahvil İhraçlarıyla Sürdürdüğü Güçlü Bilanço ve Uluslararası Güven

Garanti BBVA, küresel sermaye piyasalarındaki güçlü konumunu 700 milyon dolar tutarında Basel III uyumlu sermaye benzeri Tier 2 tahvil ihracıyla sürdürüyor. Son iki yılda Şubat 2024’te 500 milyon, Kasım 2024’te 750 milyon, Haziran 2025’te 500 milyon ve Ekim 2025’te 700 milyon dolar olmak üzere dört işlemle toplam 2,45 milyar dolar büyüklüğünde Tier 2 ihraçları gerçekleştirdi. Bu ivme, bankanın Tier 2 sermaye ihraçlarında en yüksek toplam tutara ulaşan banka unvanını pekiştirdi.

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten konuyla ilgili olarak, son iki yılda art arda gerçekleştirilen dört Tier 2 ihracının sadece sağlam bir sermaye yapısını yansıtmakla kalmadığını, aynı zamanda Türkiye ve Garanti BBVA’ya yönelik uluslararası piyasalardaki güvenin de açık bir göstergesi olduğunu ifade etti. Yüksek yatırımcı talebinin eşlik ettiği bu işlemler, etkin sermaye planlamamız ve uzun vadeli büyüme stratejimizin somut sonuçlarıdır. Sermaye piyasalarındaki etkimizi artırarak sürdürülebilir büyümeyi desteklemeye ve yatırımcılarla uzun vadeli, şeffaf ilişkiler kurma ilkemiz doğrultusunda sermaye benzeri borçlanma araçlarını stratejik bir şekilde değerlendirmeye devam edeceğiz.

Güçlü bilanço ve kalıcı yatırımcı güveni

Son iki yılda başarıyla tamamlanan üç Tier 2 işleminin ardından 15 Ekim’de sonuçlanan 700 milyon dolarlık ihraç için gelen yaklaşık 1,8 milyar dolarlık talep, sağlam bilanço yapısını, etkin sermaye planlamasını ve uzun vadeli yatırımcı ilişkilerindeki başarının bir kez daha teyit edildiğini gösterdi. İtfa tarihi 15 Nisan 2036 olan, sabit faizli ve 10,5 yıl vadeli olan tahvilin kupon oranı %7,625 olarak belirlendi. İşlem, 15 Ocak 2031 ile 15 Nisan 2031 arasında geri çağırma opsiyonuna sahipti.

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı