VakıfBank'in 500 Mn USD'lik İlave Ana Sermaye Tahvili: Yurtdışı Fonlama ve Gelişen Piyasa Etkileri

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, yurtdışı finansman hareketleriyle ilişkili olarak 500 milyon dolar tutarında ilave ana sermayeye dahil edilebilir nitelikteki bir tahvil ihracını başarıyla tamamladıklarını belirtti. Söz konusu ihraç, vadesiz yapıda olup 5,25 yıl sonunda erken itfa opsiyonu barındırıyor. Avrupa, İngiltere ve Orta Doğu başta olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinden yaklaşık 80 yatırımcıya ulaşan talep, işlem büyüklüğünün yaklaşık üç katına çıkmasına yol açtı. Üstünsalih, getirinin ilk fiyat beklentisine göre 42,5 baz puan iyileşerek %8,20 seviyesinde gerçekleştiğini ve bugüne kadar bankacılık sektöründe ilave ana sermayeye dahil edilebilir tahvil ihraçları arasında en düşük getirinin elde edildiğini aktardı.

“Sermaye rasyolarımıza 80 baz puanlık pozitif katkı” Dedi ki, bu 500 milyon dolarlık tahvil ihracı sermaye rasyolarında yaklaşık 80 baz puanlık olumlu etki yaratacaktır. Türkiye’nin en büyük ikinci bankası olarak uluslararası piyasalardaki konumumuzu güçlendirecek şekilde kaynak yapımızı çeşitlendirmeye ve seçici kredi politikamızla ihracat, yatırım ve istihdam odaklı müşterilerimizi desteklemeye devam edeceğiz.

“2025 yılının başından itibaren 10 milyar doların üzerinde yeni kaynak” Başlangıçtaki hedefler doğrultusunda etkin bilanço yönetimiyle yurtdışı kaynak maliyetlerini en uygun seviyeye çekmeyi ve pasiflerin vadesini uzatarak bilançoyu güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Şubat ayında 700 milyon dolar tutarında en uzun vadeli DPR seküritizasyon işlemi, Mayıs ayında 3 yıl vadeli ve 4 milyar RMB tutarındaki Çin Kalkınma Bankası kredisiyle ilk yarıyılı tamamladı. Yılın ikinci yarısında Temmuz’da 750 milyon dolar tutarında 5 yıl vadeli sürdürülebilir eurobond ihracıyla toplam portföyümüz 3,3 milyar dolar seviyesine ulaştı ve sürdürülebilir eurobond portföyü açısından en büyük banka konumunu pekiştirdi. Eylül’de 500 milyon dolar tutarında 5 yıl vadeli murabaha işlemiyle, ana tahvil ihraçlarını da kapsayacak şekilde stratejimiz doğrultusunda bilançonun güçlenmesini sürdürdük.

Kaynak: Beyaz Haber Ajansı (BYZHA)