QNB Türkiye'nin Sürdürülebilir Sendikasyonu: Yoğun İlgi ve Koordinasyon Başarısı

QNB Türkiye, geçen yıl uluslararası piyasalardan temin ettiği sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi için 900 milyon ABD doları talep topladı ve krediyi 1, 2 ve 3 yıl vadelerde 400 milyon ABD doları tutarında yeniledi. Bu finansman, KOBİ kredi portföyünün finansmanında kullanılacak şekilde planlandı.

Kaynak dağılımı ve maliyetler yeniden düzenlendi: 1 yıl vadeli ABD doları dilimi için SOFR + %1,25, 2 yıl vadeli dilim için SOFR + %1,75, 3 yıl vadeli dilim için SOFR + %2,00; aynı şekilde 1 yıl vadeli Euro dilimi için Euribor + %1,10, 2 yıl için Euribor + %1,60, 3 yıl için Euribor + %1,80 seviyesinde gerçekleşti.

Bu sendikasyon, 21 ülkeden 46 bankanın katılımıyla gerçekleştirildi ve 18 yeni banka ile uluslararası yatırımcı ilgisinin sürmesi, sürecin ne denli güçlü ve yoğun olduğunu gösterdi. Koordinatörlük görevini Commercial Bank of Dubai PSC, Emirates NBD Capital Limited ve Mizuho Bank Ltd. üstlenirken, sürdürülebilirlik koordinatörlüğü Mizuho Bank Ltd. ve Standard Chartered Bank’a verildi.

QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, süreci değerlendirirken şu görüşleri paylaştı: “Yatırımcılar ve kredi verenler giderek daha seçici hale geldiği bu dönemde, sendikasyon kredimize gösterilen yoğun talep bizim için çok değerli. Amerika, Avrupa, Asya ve Ortadoğu’nun farklı bölgelerinden gelen katılımlar, uluslararası finans çevreleriyle kurulmuş güçlü ve sürdürülebilir ilişkimizin önemli bir göstergesi oldu.”

İşlem, bilanço yapısını güçlendirmenin yanı sıra reel ekonominin sürdürülebilir finansmana kesintisiz erişimini desteklemeyi hedefliyor. Özellikle KOBİ’lerin yatırım, üretim ve dış ticaret faaliyetlerinde katkı sağlayacak çözümler önümüzdeki dönemde de önceliklendirilmek üzere planlandı.